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金吾财讯 | 内房股继续走高，中梁控股（02772）涨7.89%，融信中国（03301）涨7.79%，万科企业（02202）涨5.16%，新城发展（01030）涨5.04%，越秀地产（00123）涨4.98%，中国金茂（00817）涨4.98%，华润置地（01109）涨4.48%，绿城中国（03900）涨3.68%。国泰海通证券表示，国内地产市场的定价逻辑已完成关键切换，从过去纯粹依赖政策宽松预期驱动的“政策博弈”阶段，正式步入由真实供需关系主导的“基本面驱动”新阶段，当前位置无论从收益弹性还是确定性维度来看，地产板块的赔率与胜率都已同步大幅抬升。2026年楼市供需生变，重点城市近5年首现上半年销售去化超土地购置，拿地缩量同步完成去杠杆，支撑未来三年去化周期下行；市场呈新房稳、一线二手房修复、三四线仍调整的格局，全年销售额、新开工等指标已贴近人口长期均衡下的超跌区间。招商证券表示，短期内新规或对房企周转、拿地能力等的变化带来不确定性，影响程度或需关注土地分期付款等对冲措施的落地情况，或存在“关门开窗”的可能。从中长期角度，本次政策或推动行业进入门槛提高，进而带动竞争格局改善。另外，从产业链角度，一方面，若房企拿地出现收缩，后续新开工指标及相关产业链需求或滞后于拿地的变化而变化，另一方面，房企回款延后或也影响其对产业链上下游的支付节奏，后续关注产业链账期的变化。
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