成长股“捕手”陆文凯出新基，招商产业升级（017501）即将重磅来袭！ _世界速看

• 2023-04-28 12:00:12 来源：搜狐号-资本邦

(资料图片仅供参考)

随着一季报披露结束，公募基金整体业绩基本浮出水面，由陆文凯管理的招商瑞利表现出类拔萃。基金定期报告显示，截至2023年3月31日，招商瑞利灵活配置混合A（陆文凯于2022年8月20日起任职）自2019年7月18日成立以来总回报率170.04%，同期业绩比较基准收益率7.07%，超额收益162.97%；其中，该基金近半年回报38.59%，同期业绩比较基准收益率5.81%，近一年银河同类排名第2（2/454），海通同类排名前1%（4/1810）。

（排名数据来自海通证券和银河证券，截至2023年1季度末。评价结果并不是对未来表现的预测，也不应视作投资基金的建议。过往业绩不代表未来表现，基金收益具有波动的风险，同一基金经理管理的其他基金的业绩不构成本基金业绩表现的保证。）

擅长成长投资风格的基金经理陆文凯有着近12年投研经验，其中近5年公募产品管理经验。陆文凯倾向围绕均值回归逆向布局，比较重视基本面和估值的周期变化，致力于精选高性价比赛道及相对低估的个股，拟由陆文凯管理的招商产业升级1年持有期混合型证券投资基金（基金代码：A类 017501 C类 017502）将于2023年5月5日重磅发行。

关于当前的重点投资机会，陆文凯认为，在权衡风险收益比之后，软件的胜率和赔率仍处在较高水平，基于对组合的风格平衡考虑，结合估值与潜在空间进行布局，或挑选部分TMT、军工、油运造船、酒店旅游、物流、消费等细分领域的个股。

本基金份额设置锁定持有期为1年，期间不可办理赎回及转换转出业务。

数据来源：基金定期报告，截至2023年3月31日。招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）由招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金封闭期届满后，于2022年7月18日更名而来。招商瑞利灵活配置混合（LOF）基金历任基金经理：王景(2019-07-18至2023-01-20)、陆文凯(2022-08-20至今)，业绩比较基准：沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%+中证全债指数收益率*30%，自成立以来每个完整会计年度基金回报及业绩比较基准收益率分别为：82.29%/16.22%(2020)、8.56%/-2.88%(2021)、3.59%/-12.85%(2022)，自成立以来基金总回报及业绩比较基准收益率分别为：170.04%/7.07%。

风险提示：基金有风险，投资须谨慎。本基金可根据投资运作或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于以上所列示相关行业的证券或选择不投资于具体某个行业的证券。上述观点、看法和思路根据当前市场情况判断做出，今后可能发生改变。本资料仅作为宣传用品，不作为任何法律文件。基金业绩具有波动的风险，过往业绩并不预示其未来表现，亦不构成投资收益的保证或投资建议。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。请在投资前认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金产品由招商基金发行与管理，代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任。本产品的特定风险详见公司官网http://www.cmfchina.com公告栏基金《招募说明书》风险揭示部分。

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