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中金公司研报称，在市场情绪较为乐观以及政策支持预期再度高涨两个因素的推动下，海外中资股市场上周迎来强劲反弹。市场似乎在长达3个月的盘整走势后再度做出试探性突破。但问题是，本轮反弹是否只是重演此前几轮“冲高回落式”的反弹，还是会有所不同？空间能有多大？与此前相比，本轮反弹行情有一些不同之处，存在一些亮点。我们此前一直强调，诸多举措中更为关键的是那些有足够空间且能有效推动宽信用的措施，抓手主要是中央政府加杠杆和房地产。这恰恰可以解释为什么中央政治局会议在提出解决上述问题后（“适时调整优化房地产政策”与“制定实施一揽子化债方案”），市场的反应与此前的平淡明显不同。
中金公司认为，投资者可以相对积极一些，市场有望实现中枢上移，对应恒指18,000-22,000点区间中枢偏上。整体上的波段策略和哑铃型配置策略可能依然奏效。但是短期市场情绪的改善有望对政策受益和周期敏感板块带来更大利好，例如消费、互联网、甚至地产板块。不过，市场若要实现趋势性的突破，可能还要更多政策实际落地和执行效果兑现。在此之前，现金流收益较为稳定的板块以及未来现金流可能出现改善的板块（例如部分互联网、消费、软硬件以及部分医疗保健板块）仍然有望带来更大确定性。
本文源自：金融界
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